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Veranstaltungen

Stiftungen stehen stets vor der Herausforderung, Risiko und Ertrag optimieren zu müssen. Die Anforderung, eine für die Zweckverwirklichung ausreichende Ertragskraft zu erzielen und gleichzeitig Risiken für das Grundstockvermögen zu vermeiden, ist besonders in Zeiten, in denen globale Ereignisse die Zinsmärkte beeinflussen, schwierig. Gerade in kleineren Stiftungen bedeutet dies ein verändertes Vermögensmanagement, um zum einen handlungsfähig zu bleiben, aber auch die Risiken möglichst gering zu halten.

Das Seminar vermittelt mögliche Ansätze des Vermögensmanagements wie Impact Investment und Nachhaltige Kapitalanlagen.Die Relevanz von Anlagerichtlinien und Controlling für Stiftungen mit weniger als 1 Million Stiftungsvermögen wird in den Fokus genommen.

Beginn

21.11.2018 — 09:30

Ende

21.11.2018 — 16:30

Stadt

Berlin

Adresse

Haus Deutscher Stiftungen
Mauerstraße 93
10117 Berlin

Kontakt

Cathrin Heinrich
ch@stiftungsakademie.de
(030) 89 79 47-42

Referenten

Dr. Reinhard Berndt
Dirk Reinhard

Kosten

Mitglieder des Bundesverbands Deutscher Stiftungen und Stifterverbands
295 €

Teilnahmeentgelt regulär
395 €

Vermögensmanagement für kleinere Stiftungen

9.30 Uhr     Dirk Reinhard

Eröffnung und Begrüßung, Vorstellung der Agenda

Rechtliche Rahmenbedingungen der Vermögensanlage bei Stiftungen – eine kurze Einführung

Anlagemöglichkeiten für kleine Stiftungen – Welche Anlageklassen und Anlageformen bieten sich an? (Vor- und Nachteile)

  • Nachhaltige Kapitalanlagen
  • Impact Investing / Mission Investing

11.20 Uhr   Dirk Reinhard

Erarbeitung einer Anlagerichtlinie für kleinere Stiftungen

  • Was ist eine Anlagerichtlinie?
  • Was muss Berücksichtigung finden?
  • Worauf sollte ich bei der Auswahl eines Vermögensverwalters achten?

13.00 Uhr   Mittagspause

14.00 Uhr   Dr. Reinhard Berndt

Abbildung der Vermögensanlage in der Jahresrechnung / im Jahresabschluss und Zweifelsfragen

  • Bewertung der unterschiedlichen Wertpapierkategorien
  • Abbildung von Spezialfonds
  • Handhabung des Umschichtungsergebnisses
  • Ergebnis Vermögensverwaltung und Rücklagenbildung

15.35 Uhr   Dr. Reinhard Berndt

Compliance Management in kleineren Stiftungen

  • Notwendigkeit eines Compliance Management Systems
  • Tax Compliance Management System
  • Ausgestaltung für kleinere Stiftungen

16.30 Uhr   Ende der Veranstaltung

Fragen?
Wir helfen weiter

Cathrin Heinrich

Leitung Seminare, Workshops, Webinare

Telefon (030) 89 79 47-42

ch@stiftungsakademie.de

Hier finden Sie die allgemeine Information zur Anmeldung, zum Rücktritt und zum Ausfall einer Veranstaltung der Deutschen StiftungsAkademie.

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