Vermögensanlage für Stiftungen

Inhalt: Kursschwankungen und Vermögenserhaltung, Niedrigzinsen und Ertragsziele, Rendite und Nachhaltigkeit: Das Anlagekonzept einer Stiftung muss die unterschiedlichsten Anforderungen erfüllen und zum Ausgleich bringen. Aus einem schier unüberschaubaren Angebot von Vermögensanlagen gilt es die für die einzelne Stiftung passendsten herauszufinden. In seinem theoretischen Teil befasst sich das Online-Seminar mit den methodischen Grundlagen: Recht, Steuer, Governance, Anlageziele, Rücklagenpolitik und Dokumentation.   

Der praktische Teil verdichtet das Gelernte von der Entwicklung einer konkreten Anlagestrategie über die Erstellung einer individuellen Anlagerichtlinie bis hin zur Auswahl der Einzelanlagen am Beispiel einer fiktiven Stiftung mit Hilfe des Stiftungscockpits als Controlling-Tool.   
Die Veranstaltung berücksichtigt die aktuellen Änderungen der Stiftungsrechtsreform zur Reduzierung der Haftungsrisiken für Gremienmitglieder. 

Voraussetzungen: Grundlegende Kenntnisse in Anlagefragen sind für die Teilnahme am Online-Seminar hilfreich.  

Methodik und Didaktik: Die Veranstaltung basiert auf dem DSA-Learning Experience Standard (DSA-LES)®: Wissensvermittlung und Lernerfahrung laufen in aufeinander aufbauenden didaktischen Phasen ab. Informierende und rezeptive Einheiten (Fachinputs) wechseln im Lernprozess ab mit aktiven Phasen, in denen die Teilnehmenden das Wissen sortieren, verinnerlichen und wiederholen, das Erlernte in praktischen Übungen anwenden sowie die Inhalte diskutieren und Erfahrungen und Erkenntnisse austauschen. Das vermittelte Orientierungs- und Fachwissen wird dabei zum Hebel zur Ausprägung von Handlungskompetenzen. Der DSA-LES® stellt sicher, diese Qualifizierung anwendungssicher zu verankern. 

Lernziele: Das Online-Seminar vermittelt den Teilnehmenden einen fundierten Überblick über die wichtigsten methodischen Rahmenbedingungen bei der Vermögensbewirtschaftung einer Stiftung und befähigt zur Bewertung verschiedener potentieller Anlageperspektiven für die eigene Organisation. 

Format: Online-Seminar (2 halbe Tage)

Zielgruppe: Die Veranstaltung ist für Gremienmitglieder oder Angestellte mit Vermögensverantwortung konzipiert.  

Bescheinigung nach § 15 Fachanwaltsordnung (FAO): Die Ausfertigung einer Bescheinigung nach
§ 15 Fachanwaltsordnung (FAO) ist möglich. Mehr Informationen finden Sie weiter unten auf dieser Seite.